NEWS UPDATE • CAPITAL MARKETS

"ZENVIA Inc." ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นในวงจำกัดให้แก่ Twilio Inc.

ZENVIA Inc. ("ZENVIA") (NASDAQ: ZENV) ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นสามัญ Class A จำนวน 3,846,153 หุ้น ตามที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ ให้แก่ Twilio Inc. ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด ("Concurrent Private Placement") ที่ราคาหุ้นละ 13.00 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเสนอขายในช่วงเวลาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป

ZENVIA ระดมทุนได้ 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากการทำ Concurrent Private Placement และเมื่อรวมกับการเสนอขายหุ้นสามัญ Class A จำนวน 11,538,462 หุ้นแก่ประชาชนทั่วไป ("IPO") ในราคาหุ้นละ 13.00 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปิดการเสนอขายไปเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เท่ากับว่า ZENVIA ระดมทุนรวมกันได้ประมาณ 200,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ตามที่มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ Form F-1 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา เงินสุทธิส่วนหนึ่งจากการทำ IPO และ Concurrent Private Placement จะถูกนำไปใช้จ่ายเป็นเงินสดเพื่อซื้อ One To One Engine Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas de Inform?tica SA?—?Direct One และจำนวนเงินที่เหลือจะถูกนำไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยี การลงทุนเพื่อขยายการดำเนินงานของเราในต่างประเทศ การจัดหาเงินทุนสำหรับการควบรวมกิจการอื่น ๆ ตามที่มีโอกาส การเข้าซื้อกิจการหรือการลงทุนในธุรกิจเสริม และการรักษาสภาพคล่อง